Il promotore finanziario è una figura professionale di fiducia che fornisce gli strumenti finanziari necessari a operare importanti valutazioni, di investimento o gestione fiduciaria, al fine di supportare il cliente nelle scelte più adatte a salvaguardare il suo benessere patrimoniale. In base alle necessità, il cliente può volersi mettere in contatto con un promotore finanziario o un consulente finanziario indipendente.
I promotori finanziari presenti su PagineGialle sono iscritti all’Albo Unico Nazionale dei Promotori e rappresentano l’unico intermediario abilitato (da banche o società di risparmio) per svolgere un servizio personale al risparmiatore.
Il consulente finanziario indipendente è un soggetto che opera un’attività di consulenza verso terzi fornendo strumenti finanziari mediante pubblicazioni o comunicazioni, e fornisce servizi di analisi e reportistica sugli strumenti finanziari attualmente disponibili.
Queste figure professionali si distinguono poiché non fanno riferimento a nessuna banca o società di risparmio e si muovono potendo scegliere tra le varie opzioni più vantaggiose per il loro cliente, non essendo limitati al pacchetto d’offerta di un’unica fonte. Anche loro devono essere iscritti all’Albo Unico dei Consulenti finanziari.
Su PagineGialle puoi trovare il servizio di consulenza o promozione finanziaria su misura per te, selezionando il professionista da un elenco di esperti che abitano nella tua zona. Dal portale potrai così scegliere l’esperto di finanza più adatto alle tue esigenze grazie alle recensioni lasciate dagli altri utenti con cui è riuscito a stabilire un rapporto di fiducia, per ricevere informazioni e consigli di gestione per investimenti di ogni tipo. Ecco alcuni esempi.